2017/5/24 10:23:40来源:中国产业发展研究网【字体：】【收藏本页】【打印】【关闭】

  涂料是国民经济中重要的功能材料， 可用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜（涂层），从而对物件起到保护、装饰、提升产品价值等功能。涂料生产主要是将树脂、溶剂、颜料、填料、助剂等原材料按科学配方比例，经混合、研磨、调色、过滤等工序制备成涂料产品，供最终用户使用。

  以涂料产品用途为主线并适当辅以主要成膜物对涂料进行分类，可将涂料分为建筑涂料、工业涂料和辅助材料三大类，如下图所示：

  据统计， 2002 年到 2007 年，全球涂料工业产量增长近 5%，年出售的收益增长 7%。 2008 年度，全球涂料总产量为 3,660 万吨，同比增长 3%；销售额为 1,015 亿美元，同比增长 3.1%。而受全球金融危机的影响， 2009 年度全球涂料销售额为 950 亿美元，出现了负增长。根据世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）的数据， 2010 年全球涂料行业重新恢复了迅速增加，总产量同比增长约 8%，产值超过了 1,000 亿美元； 2011 年全球涂料产量大约3,540 万吨，产值达到 1,067 亿美元； 2012 年全球涂料产量大约 3,982 万吨，产值超过 1,200 亿美元； 2013 年全球涂料产量为 4,175 万吨，产值约为 1,273 亿美元。 2014 年全球油漆涂料市场仍在一直增长，产量达到 4,338 万吨，约合 1,323亿美元。 2015 年全球涂料总产量达 6,150 万吨，产值约为 1,913 亿美元。

  世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）预计， 2014 年至 2018 年，世界涂料产值年复合增长率约将保持在 5%以上。从涂料工业全球地区分布来看，亚太、欧洲和北美是全球涂料行业的领先地区，目前全球涂料前十大企业均为该三个地区的企业。随着全球制造业向亚太地区的转移，亚太地区的涂料产量逐年增长，已成为全世界最大的涂料生产地区， 2013 年-2015 年亚太地区的涂料产量分别占到全球的 48%、 47%和 42%，居于首位，特别是中国和印度等少数持续增长的国家，已变成全球涂料市场的焦点，并成为带动全球涂料行业持续不断的发展的强大引擎。

  目前，中国是全球最大的涂料生产国。根据国家统计局和中国涂料工业协会的统计， 2016 年涂料行业全年规模以上工业公司产量达 1,899.78 万吨，以全球涂料总产量约 6,457.5 万吨计算，占全球总产量的比重接近 29.42%，稳居全球第一。

  虽然中国已经是全球最大的涂料生产国，但由于其涂料产业起步较晚，目前全球前十大涂料生产企业仍然集中在北美、欧洲及日本。根据世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）的数据， 2016 年全球十大涂料生产企业有荷兰的阿克苏诺贝尔（Akzo Nobel）、美国的庞贝捷（PPG）等，其出售的收益如下图所示：

  改革开放三十余年来，中国工业化及城市化的进程为工业涂料、建筑涂料等加快速度进行发展提供了契机，国际涂料企业纷纷在中国设立生产基地，国内也涌现出一些具有一定自主研发技术、可与国际涂料业巨头竞争的涂料生产企业。我国涂料行业的技术水平进步较快，涂料的品种也日趋丰富和完善，涂料产量也有了大幅的提升。

  国家统计局及中国涂料工业协会的多个方面数据显示，改革开放初期，我国涂料年产量约为 50 万吨，世界上的排名第八； 2002 年我国涂料的总产量为 201.57 万吨，世界上的排名第二，仅次于美国；而到 2009 年，我国涂料克服了 2008 年以来全球金融危机的不利影响，总产量达 755.44 万吨，首次跃居世界第一； 2016 年我国涂料总产量达到 1,899.78 万吨。

  由于中国区域发展不平衡及产业的集聚性，中国涂料生产的区域性特征显而易见。根据中国石油和化学工业联合会的数据， 2015 年，华东、华南和中南区域是中国涂料生产的主要区域，三区域产量占比分别为 34%、 22%和 14%，涂料产业逐渐呈现出区域集聚性特征。

  从各省份的涂料产量占全国产量的比重来看， 2015 年，广东省、江苏省和上海市的全国涂料产量位居前三的地区，湖南省产量约为 118.49 万吨，居全国第五位。

  根据统计数据， 2014 年，全国规模以上涂料企业主要经营业务收入为 3,867.60亿元，相比 2013 增长 13.20%。中国涂料工业的市场容量前景广阔，下游的旺盛需求将维持涂料行业的增长势头。 2015 年全国规模以上 2026 家涂料制造企业，2015 年 1-12 月涂料产值累计达 4,184.84 亿元，同比增长 7.3%。 2015 年全国涂料产量累计达 1,717.57 万吨，同比增长 4.2%。 2016 年涂料行业全年规模以上工业公司产量达 1,899.78 万吨，同比增长 7.2%；主要经营业务收入达 4,354.49 亿元，同比增长 5.6%。

  在轨道交通装备领域，防腐涂料大多数都用在铁路车辆和城际轨道车辆表面防腐。其中：铁路车辆大致上可以分为客车、货车、机车、动车 4 大类；城际轨道车辆大致上可以分为地铁车辆、轻轨车辆 2 大类。根据防腐涂料的应用阶段不同，具体分为轨道交通装备新造市场和轨道交通装备维修市场两大细分市场。

  在铁路车辆装备新造市场，根据国家铁路局发布的 2010-2014 年《铁道统计公报》， “十二五”期间，我国铁路车辆购置投资额从 2010 年的 1,066.50 亿元增加至 2014 年的 1,465.00 亿元，年均增长 9.34%。其中， 2014 年同比增长达41.14%。从未来发展来看,根据《铁路“十三五”发展规划征求意见稿》， “十三五”期间，铁路车辆购置投资额将为 8,000 亿元左右, 年均购置投资 1,600 亿元左右。长期稳定的铁路车辆购置投资为铁路车辆新造市场的发展提供有利保障。

  在城际轨道车辆装备新造市场， 根据国家统计局的有关数据， “十二五”期间，我国轨道交通车辆营运数量由 2010 年的 8,285 辆增加至 2015 年的 19,941 辆，年均增长 28.14%。

  在轨道交通装备维修领域，轨道交通装备的保有量及年限分布情况为轨道交通装备维修市场需求变化的主要决定因素。

  在货车维修领域，根据《铁路货车厂修规程》，铁路货车每 4～l0 年要进行一次厂修，每 1-3 年要进行一次段修（不同车型的厂修、段修时间不同），而厂修时整个车身要重新进行涂装，形成了较大的修补翻新涂料需求。根据《轨道交通》杂志的文章，按照货车车辆新造和维修涂料消费量模拟计算， 2011 年我国铁路货车防腐涂料用量约 1.9 万吨，其中：新造货车用量约 1.4 万吨，维修用量约 0.5 万吨，维修用量占比约 26.32%。

  在高铁动车维修领域，动车组的检修分为一至五级修程，一、二级检修为运用修，三、四、五级检修为高级修。根据动车组的检修标准和中国的动车平均运营时速，中国前期投入运营的动车组在投运 2 年后将大量进入三级修，3年后进入四级修。根据“十二五”规划， 2015 年底我国动车组拥有量达到1,883 列，到 2016 年底动车组拥有量接近 2,500 列。随着动车组社会拥有量及运营里程的持续不断的增加，基于动车组运营维修检验测试市场的产品需求将迎来较大增长。 动车维修市场对涂料与涂装的需求将会出现较大幅度的增长。

  根据铁路车辆、轨道交通车辆等保有量及年限分布情况，未来几年轨道交通装备维修市场将逐渐进入高峰期。

  在轨道交通工程领域，防水涂料主要使用在于铁路、城际轨道交通等基建工程的混凝土桥面防水或地下工程的防水领域。根据防水涂料的应用阶段不同，具体分为轨道交通工程新建市场和轨道交通工程维修市场两大细分市场。

  在铁路建设领域， “十二五”期间是我国历史上投资完成和投产新线年。根据国家铁路局发布的 2010-2015 年《铁道统计公报》，我国铁路固定资产投资规模从 2011 年的 5,906.09 万元增加至 2015 年的 8,238.00 万元，累计投资35,229.21 万元，年均增长 9.87%，投产新线 公里,年均增长 84.96%。到 2015 年底，全国铁路营业里程达到 12.1 万公里，居世界第二位。其中，高铁运营里程超过 1.9 万公里，居世界第一位，占世界高铁总里程的 60%以上。

  从未来发展来看， 根据《“十三五”综合交通运输体系规划》， “十三五”期间，我国铁路营业里程将由 2015 年的 12.1 万公里增加至 2020 年的 15 万公里，规划新增营业里程 2.9 万公里。

  同时，根据 2016 年 7 月修编发布的《中长期铁路网规划》 :到 2020 年铁路网规模达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市；到2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右。上述规划将为我国铁路新建市场创造长期稳定的建设需求。

  从短期发展来看，根据《国家发展改革委 交通运输部关于印发〈交通基础设施重大工程建设三年行动计划〉的通知》（发改基础[2016]730 号）相关联的内容：2016 年-2018 年，将重点推进 86 个铁路项目建设，新建改扩建铁路线万公里， 涉及投资约 1.97 万亿元,未来三年年均建设规模 7,174 公里, 年均投资额6,581.00 亿元。对比“十二五”期间新建项目规模 3 万公里， 年均建设规模 6,000.67公里，未来三年铁路项目建设规模相比“十二五”期间将有较大的增长。具体三年建设规划如下：

  在城际轨道交通新建领域，根据国家统计局的有关数据，我国城际轨道线 公里，年均增长 24.77%， 轨道交通建设规模的持续增长。

  从未来发展来看，根据《“十三五”综合交通运输体系规划》， “十三五”期间，我国城际轨道交通营运里程将由 2015 年的 3,300 公里增加至 2020 年的 6,000 公里，规划新增营业里程 2,700 公里，是“十二五”期间新增运营里程的 1.42 倍。

  从短期发展来看，根据《国家发展改革委 交通运输部关于印发〈交通基础设施重大工程建设三年行动计划〉的通知》（发改基础[2016]730 号）： 2016 年-2018年，将重点推进 103 个城市轨道交通项目建设，新建项目规模 2,385 公里以上，涉及投资约 1.65 万亿元,未来三年年均建设规模 795 公里，年均投资额 5,492.67亿元。对比“十二五”期间新建项目规模 1,822 公里，年均建设规模 364.40 公里，未来三年我国城市轨道交通项目建设规模相比“十二五”期间将有较大的增长。

  随着我国轨道交通运营线路规模的逐步扩大及轨道车辆的经久运营，轨道交通工程维修市场需求逐步增加。以高铁运营线路为例，为减轻在高铁运行时因高架桥梁振动带来的影响，多采用刚度较强的高强度混凝土作为主要建筑材料。但受高铁列车往返运行产生的震动形变及室外自然环境变化导致的组成结构老化等因素影响，高架桥梁结构及表面易出现裂纹、腐蚀等现象，特别对表面防水系统产生较大影响。因此，在一定的运行周期内，防水系统维护需求随之增加。轨道交通工程维护市场需求的日益增加。

  根据 2010 年-2015 年《铁路统计公报》，我国铁路营业里程从 2010 年的 9.10万公里增加至 2015 年的 12.10 万公里，年均增长 6.59%，随着铁路营运里程规模的持续增加以及运营年限的逐步增长，将带动铁路维护工程需求的持续增加。

  根据国家统计局的有关数据，我国城际轨道线 公里，年均增长 24.77%。

  根据《能源发展“十三五”规划》：在风电领域， “十三五”期间风电装机规模将由 2015 年的 1.3 亿千万增加至 2020 年的 2.1 亿千瓦，新增装机容量约8,000 万千瓦，继续保持高速增长态势;在核电领域， “十三五”期间核电装机规模将由 2015 年的 2,717 万千瓦增加至 2020 年的 5,800 万千瓦， 新增装机容量 3,083万千瓦，是“十二五”期间新增装机容量的 2.85 倍。

  从未来发展来看，风电、核电、新能源汽车等新能源行业发展十分迅猛，新能源装备防护市场未来发展的潜在能力巨大。

  美国早在 20 世纪 90 年代就推出了 CAAA（空气洁净法修正案），限制涂料中 VOC 等有害于人体健康的物质的含量，欧盟也从 2002 年开始，相继出台 2002/95/EC（即ROHs 指令）、 2005/69/EC 和 2005/84/EC 等规定，对欧盟进口涂料中有害于人体健康的物质的含量进行限制。我国于 2015 年 1 月 26 日国家财政部与国家税务局联合发布“关于对电池、涂料征收消费税的通知”(文号“财税〔2015〕 16 号”)，对施工状态下挥发性有机物(VOC)含量高于 420 克/升(含)的涂料征收 4%的消费税。 2015 年6 月 18 日财政部、发改委、环境保护部联合印发财税〔2015〕 71 号《挥发性有机物排污收费试点办法》，并于 2015 年 10 月 1 日慢慢的开始施行。

  在全球重视生态环境、保护人身健康的大背景下，全国涂料和颜料标准化技术委员会慢慢地增加对涂料中有害于人体健康的物质进行限量的强制性标准的制定，逐渐完善“中国绿色涂料安全性国家标准”体系，限制相关涂料产品中有害于人体健康的物质的含量。目前，全球都很看重新型涂料的研发和推广，以最好能够降低有害于人体健康的物质的排放以及对人体的毒害，其中最重要的是涂料的低 VOC 化。传统的溶剂型涂料中有机溶剂占比一般超过 60%，这些有机溶剂常温常压下易挥发，不但在车间会造成火灾、爆炸、并对员工身体健康造成危害，而且其挥发的 VOC 会造成大气污染。实现低 VOC 化的主要途径为全力发展高固体分涂料、水性涂料、粉末涂料和辐射固化涂料等新型涂料。此外，传统涂料中往往添加铅、锡等重金属作为抗腐蚀剂，会对人体产生潜在伤害，因此涂料行业生产商纷纷推出新的无铅化、无锡化产品，我国涂料的无铅化、无锡化进程也在不断加快。

  在轨道交通装备防腐涂料中，低 VOC 化的水性涂料等新型涂料也是行业发展的趋势。以水性涂料为例，水性阻尼涂料、水性聚氨酯涂料等未来在铁路车辆及机车中的应用前景较为广阔。随着水性涂料等新型环保涂料在干性、耐水性、机械性能、防腐蚀性能、施工性能等方面的不断改善，新型环保涂料将在铁路车辆的车体中得到应用。在轨道交通工程防水涂料中，目前的基本的产品均是高固体分涂料， VOC 排放较低，属于环保型涂料。

  随着涂料市场和新型材料的发展，下游客户对涂料的功能化要求慢慢的升高，只有个性化的涂料产品才能够很好的满足不同领域对产品的特殊需求。具有不一样功能，如防静电、耐高温、防震、防噪声等特殊涂料产品慢慢的受到下游客户的青睐。

  在轨道交通装备防腐涂料领域，通过涂料的功能化设计弥补车辆本身的功能化缺失，成为未来轨道交通装备防腐涂料的一个发展的新趋势。例如，用于运输化学原料，尤其是强酸强碱类化学品的漏斗车，需要防腐涂料在应对强腐蚀性液体方面表现优异；出口美国佛罗里达州的铁路车辆，由于该区域属于紫外线强照射区，需要防紫外线的功能性涂料；高速运行的动车车辆，由于运行期间噪声较大，需要防噪音的阻尼涂料等。

  在轨道交通工程防水涂料领域，涂膜覆盖型和结晶渗透型的无机防水涂料在桥梁建设中将会得到更多的应用，结构自防水混凝土和柔性防水涂料（例如聚氨酯防水涂料）相结合的防水技术将在工程中应用。对于一直处在潮湿部位的结构，弹性涂料的应用将会增多，其品种将以水性丙烯酸类涂料或水性丙烯酸-水泥复合涂料为底涂、低 PVC 的弹性乳胶漆作为面涂的复合涂层相结合为主。

  目前涂料企业已逐步由产品导向型向客户导向型发展，在重视产品的质量稳定性的基础上，逐渐强化服务能力和水平，对涂料涂装一体化的整体解决方案需求越来越大。

  当前，我国涂料行业得到了加快速度进行发展，然而，涂料涂装一体化发展失衡的问题也逐渐突显出来，主要体现为涂装的相对滞后。因此，涂料涂装一体化的市场发展慢慢的变快，涂料行业在发展中也慢慢变得注重涂装的配套与对接，实现上下游企业的合作共赢。

  近年来，涂料生产企业在产品研制过程中以实际应用为前提，考虑下游企业在选材、施工、环境、设备等因素，将产品技术与实际应用相结合，按照每个客户需求研发出相应的涂料产品。同时，下游企业在保证良好的涂装技术和涂装设备的基础上，与涂料生产企业深度合作，为提高涂装质量和节省成本，也积极地推进涂料涂装一体化业务模式。

  从近年的发展能够准确的看出，涂料行业的发展的新趋势不但要求生产厂商注重涂装工艺与研发的紧密结合，还要求其能快速积极的响应和解决客户涂装过程中发生的很多问题，从而更好的满足客户对产品各方面的需求并降低客户的成本。

  根据铁道部、国家认证认可监督管理委员会《铁路产品认证管理办法》 （铁科技[2012]95 号）、铁道部《关于规范铁路专用设备产品准入管理的若干规定》（铁政法[2011]202 号）的相关规定，目前国家已放开对客车、货车及机车防腐涂料生产的行政审批，同时对原实行中铁检验认证中心（CRCC）单一机构认证的铁路产品（含铁路防水涂料、铁路钢桥用涂料）认证体制进行改革，将逐步引入多家认证机构。

  目前，鉴于铁路客车、货车防腐涂料是铁路车辆设计中不可或缺的重要组成部分，实践中仍执行中铁检验认证中心（CRCC）的技术审查，同时原已得到铁道部认可的防腐涂料生产企业在整个行业内信誉较好、产品质量稳定，积累了丰富的应用经验，已经深入到国内铁路车辆制造企业的车辆产品设计及运营维护方案等诸多方面，与客户建立了长期良好的合作伙伴关系，因此有着非常明显的竞争优势。

  轨道交通装备防腐涂料因其进入壁垒高，目前该市场内企业相对较少，同时下游客户特点使其客户比较集中、规模效益明显、销售费用低、价格与成本可控性高，所以轨道交通装备防腐涂料利润水准一般相比来说较高。对于符合涂料行业发展的新趋势的环保、高性能的新型涂料品种，其利润水准相对更高。

  高铁防水涂料要求比较高，一直以来均通过招标方式采购，并按照各线路的真实的情况制定涂料质量和涂装工艺技术标准。中国高铁建设水平已经走在世界前列，经过多年的实践经验，高铁防水涂料已经实现国产化。目前，国内规模较大的高铁防水涂料生产企业凭借其稳定的产品质量和优质的售后服务，占据了大部分市场占有率，在质量控制和产品价格这一块也具有竞争力，使国外防水涂料生产企业及国内其他防水涂料企业难以进入该细分领域。

  轨道交通工程防水涂料因有必要进行铁路产品认证，产品质量及其稳定性要求比较高，目前该市场内企业相对较少，因此利润水准相比来说较高。对于符合涂料行业发展的新趋势的环保、高效的新型防水涂料品种，其利润水准相对更高。

  轨道交通装备防腐涂料市场发展空间广阔。在轨道交通装备新造市场，根据国家铁路局发布的 2010-2014 年《铁道统计公报》，我国铁路车辆购置投资额从 2010 年的 1,066.50 亿元增加至 2014 年的 1,465.00 亿元，年均增长 9.34%；根据国家统计局的有关数据，我国轨道交通车辆营运数量由 2010 年的 8,285 辆增加至 2015 年的 19,941 辆，年均增长 28.14%。在轨道交通装备维修市场，随着铁路车辆、轨道交通车辆保有量的持续增长，未来几年轨道交通装备维修市场将逐渐进入高峰期，轨道交通装备维修市场已成为防腐涂料需求量开始上涨的主要市场领域之一。

  风电、核电等新能源装备及航天、军工、石油石化等别的机械设备防腐涂料市场发展空间广阔。根据《能源发展“十三五”规划》：在风电领域， “十三五”期间风电装机规模将由 2015 年的 1.3 亿千万增加至 2020 年的 2.1 亿千瓦，新增装机容量约 8,000 万千瓦，继续保持高速增长态势;在核电领域， “十三五”期间核电装机规模将由 2015 年的 2,717 万千瓦增加至 2020 年的 5,800 万千瓦，新增装机容量 3,083 万千瓦，是“十二五”期间新增装机容量的 2.85 倍。这些市场未来发展的潜在能力巨大。此外，随着风电、核电、新能源汽车等领域发展规模的日益扩大，上述领域维护市场的需求亦随之增加。

  轨道交通工程防水涂料市场发展空间广阔。在轨道交通工程新建市场，根据《“十三五”综合交通运输体系规划》， “十三五”期间，我国铁路营业里程将由2015 年的 12.1 万公里增加至 2020 年的 15 万公里，规划新增营业里程 2.9 万公里；城际轨道交通营运里程将由 2015 年的 3,300 公里增加至 2020 年的 6,000 公里，规划新增营业里程 2,700 公里，是“十二五”期间新增运营里程的 1.42 倍。在轨道交通工程维护市场，根据 2010 年-2015 年《铁路统计公报》，我国铁路营业里程从 2010 年的 9.10 万公里增加至 2015 年的 12.10 万公里，年均增长 6.59%；根据国家统计局的有关数据，我国城际轨道线 公里，年均增长 24.77%，轨道交通营运里程规模的持续增加及运营年限的逐步增长，将带动轨道交通维护工程需求的持续增加。

  中国涂料工业已确定进入了一个健康、持续快速地发展的阶段，不少企业以市场为导向，以技术创新为目的，营销模式、管理模式逐步的提升。但是，我国涂料生产企业规模普遍偏小，技术科研力量分散且薄弱，技术投入相对较少。规模较大的优质公司开始不断扩张，通过兼并收购的方式加快资源整合力度，并加大技术研发的投入，特别是对前沿技术的研究、基础材料的研究、重大科学技术项目的研究和应用技术的研究方面，不断缩小与国外企业的技术差距，在国内高端涂料市场的竞争力快速增强。行业的资源整合将逐步的提升整个行业的资源利用率和研发水平，引导行业健康发展，是涂料行业持续发展和创新的有利因素。

  中国轨道交通基本的建设投资受国家的宏观经济及政策影响较大，存在一定的波动性。这种波动性会影响整个行业的发展、行业内企业不同期间的业绩水平及行业的竞争格局，是行业发展的坏因之一。

  近年来，我国防腐和防水涂料行业实现了较快的发展，但大部分防腐防水涂料生产企业的自主创造新兴事物的能力薄弱，慢慢的变成了制约行业发展的一个主要的因素。企业自主创造新兴事物的能力不足主要表现在两个方面：一是企业技术创造新兴事物的能力差，拥有自主知识产权的企业较少，科研成果数量少，水平不高；二是企业体制创新进展慢，防腐防水涂料企业大多数还处于小规模生产阶段，部分企业还处于小作坊式生产阶段，企业管理上的水准不高，难以适应现代企业管理制度发展的要求。

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